Дом Минг Тьена. Минг Тьен в благодарность за своё спасение говорит Габриэль, что она может просить у него всё что угодно, но сказительница хочет лишь одного: увидеть подругу. Минг Тьен объясняет ей, что это не возможно, т.к. по закону человеку, обвиняемому в тяжком преступлении, отказано в визите, и хоть он и обязан ей жизнью, но он не отпустит Зену, потому что она не отступится от намеченной цели.
Тем временем Зену с тюремными колодками на шее сбрасывают в темницу с мутной водой и заключёнными, ютящимися на небольших камнях. Зена, осматриваясь по сторонам, запрыгивает на один из таких камней.
Габриэль не перестаёт пытаться уговорить Минг Тьена отпустить Зену, т.к. ей нужно всё объяснить, но император не преклонен. Он говорит барду, что она предала свою подругу, и теперь они враги: Зена убьёт её, как только увидит: «Убийство у неё в крови, Габриэль, в душе. Для неё ненависть привычней любви».
Минг Тьен рассказывает Габриэль, что Зена изменила его, дала ему направление, цель в жизни и научила править. Зелёный дракон повествует сказительнице историю о том времени, когда будучи маленьким мальчиком, он был похищен королевой воинов с целью наживы. Зена всячески пугала его: «Она знала, как внушить человеку страх. Когда вселяешь страх в людей, они твои навсегда. Мой отец этого не понимал, он был слишком добр. Увидев меня, он обнимал меня как глупая женщина, был весь в слезах. Он был слабак, как и сказала Зена. Я был нужен ему только как наследник».
Минг Тьен предлагает Габриэль отпраздновать её поступок, т.к. без неё он бы не стал императором Чина, а пал бы очередной жертвой Зены.
В тюрьме королеве воинов заключенные всячески выказывают своё почтение к ней и её поступку, потому, что каждый из осуждённых потерял своих любимых из-за Зелёного дракона.
Один из сокамерников Зены некогда был солдатом при царстве Лао. Он говорит воительнице, что Лао Ма была казнена: «Мы слышали о её великой силе, но она не использовала её, чтобы бежать. Наверное, это выдумки». Зена возражает ему и делиться своими воспоминаниями о Лао Ма и её уроках.
Лао Ма: «Миром управляет воля, слепая и безжалостная, чтобы преодолеть ограничения этого мира, нужно отказаться от воли, забыть ненависть». Лао Ма говорит Зене, что нужно усмирить свою ярость, для чего та должна служить своему злейшему врагу Минг Зу, Зена против этого, она лучше выберет смерть, но Лао Ма отвечает воительнице, что она и так долго была мертва, и что она предлагает Зене ожить.
Минг Зу и Минг Тьен приходят на обед к Лао Ма, их приветствуют слуги, среди которых и Зена.
Лао Ма приветствует гостей и протягивает руки к мальчику, чтобы погладить его по голове, но он ограждается от неё рукой, её ранит его невнимание, но не показывает вида.
За столом Минг Зу обсуждает Борайеса и Зену, называя воительницу шлюхой: «Бораейс очень опасен, он даже опасней Зены. Он умён, она была глупа».
Зена стоит позади него и под видом служанки немного неуклюже подходит к столу, на что Минг Зу вскрикивает на неё «Дура! Осторожней!» (он не подозревает, что это Зена). Королева воинов видит шею Минг Зу и держит наготове секиру, она готова в любой момент перерезать шею Минг Зу ,с трудом сдерживая свою ярость. Её узнает Минг Тьен, но он молчит и не подаёт вида. Зена отходит от стола.
Вскоре Минг Зу и Минг Тьен уходят. Зена в негодовании: она служила Минг Зу и ничего не добилась, но Лао Ма возражает ей: «Нет, ты сумела укротить свою волю, это начало. Чтобы победить других, нужна сила, чтобы победить себя – знание». Лао Ма приводит Зену в покои своего мужа, которого она держит в коме с помощью акупунктуры, ведь если бы он умер, место короля занял бы его двоюродный брат. Таким образом, Лао Ма правит от имени своего мужа: «Это мой дар ему, он был жестоким тираном, а я сделала его величайшим правителем». Все идеи Лао Ма записывает в книгу своего мужа, т.к. она считала, что мудрость исходит с небес, поэтому нет ни какой разницы кто изрекает её: Лао Ма или Лао Зу.
Зена также узнаёт, что Лао Ма мать Минг Тьена.
Зену под конвоем приводят к императору. Габриэль со всей силы бьёт по лицу Зену, закованную в тюремные колодки, требуя от неё обещания того, что она больше не будет пытаться убить Минг Тьена. Зена молчит, она непреклонна. Габриэль наклоняется к подруге и дотрагивается рукой до её щеки: «Зена, если ты пообещаешь, тебя отпустят, прошу тебя, мы сможем уехать». По щеке Зены стекает слеза, и она смахивает руку Габриэль с лица.
Зена продолжает предаваться воспоминаниям о Лао Ма:
С помощью чудодейственной силы своих рук Лао Ма возвращает ногам Зены прежний вид.
Лао Ма подзывает к себе Зену, протягивая ей навстречу руки, и воительница осторожно поднимается с софы, не веря, что ее ноги снова целы.
Оттолкнувшись в прыжке от стены, она касается длинных шелковых полос, пущенных Лао Ма, и те обвивают ее талию словно партнер в танце.
Женщины сближаются и Зена с улыбкой обнимает Лао Ма,а та ей улыбается в ответ.
Минг Тьен оглашает приговор: завтра на рассвете Зена будет казнена. Стража уводит королеву воинов обратно в тюремное подземелье.
Минг Тьен ликует, говоря Габриэль: «Не вини себя, я бы всё равно её казнил. Как забавно: она пошла на всё это, потому что Лао Ма спасла её жизнь, даже животные способны на верность». Зелёный дракон разрешает сказительнице повидаться с подругой.Она просит прощение у Зены за то,что она предала её: «Моё служение добру сохранило жизнь тирану и погубило лучшую подругу. Ты ненавидишь меня, но я ненавижу себя сильней». Зена прощает Габриэль: «Ты верила в то, что поступаешь верно, я злюсь на тебя, но не ненавижу, я не могу».
Зена рассказывает Габриэль о Лао Ма.
Лао Ма и Зена, кружась в танце, поднимаются в воздух, лёгкий ветер обдувает им волосы, они парят. Зена снимает заколку и отдаёт её Лао Ма. Их умиротворение нарушает Борайес, которого позвала Лао Ма...
Увидев Борайеса, Зена падает на пол и начинает драться с ним, Лао Ма пытается вмешаться, но Зена ослеплена ненавистью и злобой, она продолжает в ярости избивать Борайеса. Лао Ма с помощью своей силы отбрасывает Зену в сторону.
Лао Ма сажает их за стол переговоров, где сообщает им о своих планах: «В моём царстве должен наступить мир, и вы поможете мне».Она хочет заключить мирный договор между Минг Зу,Борайесом и Лао Зу, а Зена поможешь ей править, возглавив армию Лао Ма. Но сначала Зена должна попросить прощения у Минг Зу и помириться с Борайесом.
Зена поступает так, как велела Лао Ма, но Минг Зу не намерен прощать Зену, ведь она похитила его сына и она его собственность. Тогда Зена предлагает сыграть в кости на неё, при этом победитель получит и часть тела каждого проигравшего. Выигрывает Зена.
Вместе с Борайесом она пронзает своим мечом Минг Зу и вслед за ним хочет убить маленького Минг Тьена, но её останавливает Лао Ма: она использует свою силу против Зены и Борайеса, поочерёдно отбрасывая их в сторону. Зена бьётся о стенку и теряет сознание.
Зена завершает свой рассказ о Лао Ма: « она так мечтала о мире в своей стране и моей душе, я всё испортила...лишь потом я поняла, чего она хотела... Перед тем как встретить тебя я дошла до ручки: я почти сдалась... а потом вспомнила её... её уроки и переродилась. Вот в чём мой долг. Понимаешь, Габриэль?»
Открывается решётка темницы. Зену в тюремной робе и с деревянной колодкой на шее ведут на казнь. С её шеи снимают оковы, она ложится на подставку, отдалённо напоминающий крест, на котором когда-то казнили Лао Ма. В её памяти возникает образ и слова Лао Ма: «Миром правит воля, слепая и безжалостная... чтобы преодолеть ограничение этого мира, нужно отказаться от воли». Палач берёт секиру и подходит к изголовью Зены. В воспоминаниях Зены вновь предстает Лао Ма и её учения: «Оставить страсть ...»
Палач прицеливается. За происходящим сосредоточенно наблюдает Минг Тьен, сидя на своём троне. Зена закрывает глаза и видит Лао Ма. Лао Ма: «Забудь ненависть», «Чтобы победить других нужна сила, чтобы победить себя-знание..» С помощью своей духовной силы, Зена убивает палача и освобождается от оков. Минг Тьен приказывает страже остановить её. Зена вступает в бой. Она кидает энергетические шары, и дворец начинает рушится. Зена кидает в Минг Тьена энергетический шар, Минг Тьен от удара отлетает в сторону, на него сыплются камни.
Минг Тьен смеясь сообщает Зене,что это он казнил Лао Ма , т.к. знал, что она не использует силу против своего мальчика. Он кидает Зене заколку, которую она когда-то подарила Лао Ма. Зена с трепетом смотрит на неё. Минг Тьен: « Она попросила вернуть её тебе. Она была сентиментальной дурой. Помнишь мамочкину книгу мудрости? (показывает книгу). Мудрость подвела её, её вера дала трещину. Она рыдала как дитя, она рыдала даже тогда, когда я вырвал её сердце». (Кидает книгу Лао Ма в сторону).
Возвращается Габриэль и видит, как Зена разговаривает с сидящим на троне Минг Тьеном,она говорит ему, что теперь он беспомощен, что он потерял лицо ,и что народ перестанет его уважать. Затем Зена поднимает книгу и, прижав её к себе, подходит к Габриэль.
Зена сообщает Габриэль, что она смогла вернуть долг без убийства. Зена и Габриэль не спеша уходят. Зена показывает книгу Лао Ма подруге, сказительница обещает её сохранить.
Камера приближается к Минг Тьену и мы видим, что Зена всё-таки убила его, проткнув висок заколкой.
